光伏插足大洗牌期间, “反内卷”风暴是非
发布日期：2025-01-02 11:14 点击次数：159
中原时报记者李佳佳李改日北京报说念
2024年是光伏行业扞拒的一年，亦然“反内卷”的一年。一方面，产业链价钱握续下探，硅料、硅片、电板片及组件等各法子价钱均大幅下落，如组件被杀价到六毛多每瓦，供需错配矛盾隆起，企业盈利空间压缩，光伏企业新一轮洗牌加快，不少中小企业不胜重担宣告停业，问题公司纷纷退市，跨界企业衰颓离场。
另一方面，行业内积极寻求自律，“反内卷”风暴袭来，制止组件低于成本价中标呼声高涨。中国光伏行业协会等组织纷纷发声并屡次选拔有劲行动，如笃定组件最低限价圭臬，方式市集竞争顺序等力度号称空前。与此同期，光伏居品本事日月牙异，各项推断打算不休取得新粗略，TOPCon、BC、异质结等各式本事门路百花皆放，相互竞争又相互发展，推动行业举座高出。
面对行将到来的新一年，光伏居品价钱是否会进一步下探？产能拐点何时到来？光伏行业又将何去何从？为进一步了解行业情况，《中原时报》记者与业内企业、群众进行了全面且深远的疏浚交流。
弱肉强食
以本年的总装机量情况来看，中国光伏行业增长速率依然保管在高位。国度动力局12月20日流露的数据高慢，戒指11月底，寰宇累计发电装机容量约32.3亿千瓦，同比增长14.4%。其中，太阳能发电装机容量约8.2亿千瓦，同比增长46.7%。
然则，2024年以来，光伏产业链阅历史上最严峻的挑战，发生了一场前所未有的淘汰赛，不少企业被“红牌”罚下。
在A股市集上，包括ST爱康、ST航高、ST亿利、ST阳光、ST旭电在内的5家问题企业加快退市。同期，ST聆达、ST嘉寓、ST中利、ST天龙4家企业被ST处理，盘桓在出局边际。另外还有神华（北京）光伏科技研发有限公司、宁夏银星动力光伏发电迷惑制造有限公司、创先光电光伏公司等在内十余家光伏企业接连宣告停业。
不仅如斯，往日两年间，由于光伏产业链各法子一哄而起，大范畴上产能之后，引起了供需失衡，市集竞争加重，价钱“内卷”严重，暂且不提旧年居品价钱的暴跌，就本年1至10月而言，多晶硅价钱同比跌幅超越30%，硅片同比跌幅更是超越40%，这无疑进一步压缩了企业的利润空间。
中国光伏行业协会名誉理事长王勃华示意，“121家上市光伏企业中，本年有39家净利润耗费。”
金辰股份CEO祁海珅向《中原时报》记者表现，近两年光伏市集最大的变化体目下组件价钱方面。自旧年事首起，组件价钱从每瓦约2元大幅跌落至0.6元傍边，如斯大幅度的价钱下滑远超世东说念主预期。
“光伏主材各法子的居品价钱握续下滑，成交均价依然全面跌破企业成本线，产业链价钱触及底部。”隆众资讯光伏分析师方文正向记者先容。他进一步示意，由于产业链举座的产能供需矛盾问题尚未得到绝对处罚，价钱反弹可能需要比拟长的时分。短期内价钱可能会络续承受压力，但跌幅有望逐步减轻。瞻望在2025年春节后，跟着需求的复苏，价钱有望迟缓回升。
隆基绿能商量慎重东说念主向《中原时报》记者示意，“以往的行业波动时常在价钱下滑后，市集能连忙扩大，促使行业快速收复平衡。然则，面前此次波动若不在供应端选拔相应措施，行业将难以在短期内竣事供需的重新平衡。”
祁海珅则示意，目下光伏居品价钱处于底部区域，络续下降可能性不大，筑底历程中小的波动正常，触底反弹趋势比拟显然。
“反内卷”力度空前
行业配景下，广宽业内东说念主士深感光伏行业已“卷无可卷”。除了供需方面和价钱上的波动，方文正告诉记者，往日一年，光伏产业还阅历了计谋诊治和本事高出等方面的变革。
自2024年5月起，光伏行业密集出台了广宽计谋文献，波及擢升本事圭臬、打击低于成本的恶性竞争、方式地点招商引资计谋等，目的是合理指点光伏上游产能的建设与开释，防御低效产能的叠加建设。
据了解，本年以来，为防御“内卷式”恶性竞争，光伏协会屡次牵头组织企业召开“反内卷”茶话会。
10月21日，光伏协会下场平直规矩出最低成本线，组件含税分娩成本（不含运杂用）为0.68元/W，明确指出低于成本投标中标涉嫌违纪。11月20日，又发布11月上旬组件成本价为0.69元/W。12月18日，针对新疆电力巴州发电公司廉价招标的“迎风作案”行为，光伏协会在公众号上疏远地发出灵魂“四连问”，力度空前。
不仅如斯，在2024年12月份召开的中央经济职责会议上，也说起整治“内卷”竞争。会议强调，网贷本年是竣事“十四五”策动主张任务的关节一年。面前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济启动仍面对不少繁难和挑战。必须统筹好有用市集和有为政府的商量，变成既“放得活”又“管得住”的经济顺序。概括整治“内卷式”竞争，方式地点政府和企业行为。协同股东降碳减污扩绿增长，加紧经济社会发展全面绿色转型。
“本轮光伏行业的无序扩展主要源于本事的易于传播和融资环境的宽松。”方文梗直言。他指出，“最近，跟着计谋的加强管控和常识产权保护坚强的擢升，行业的插足壁垒有所提高，改日可能会有更多清雅的供给料理计谋出台，以进一步方式行业顺序。”
骨子上，自2023年以来，受下行周期与IPO握续收紧叠加影响，光伏企业融资环境显然遇冷，闯关受挫。据商量数据统计，年内已有16家光伏企业拆开IPO，列队IPO的企业不及20家。上市企业数目大幅暴减。旧年仅阿特斯、艾能聚、时创动力三家公司上市奏效。本年于今，也唯一永臻股份、艾罗动力和拉普拉斯三家公司上市。
正所谓“大潮退去，方知谁在裸泳”。2024年以来，已有十余家跨界光伏赛说念的企业，便已在产业链价钱回落，盈利才能受损，以及本事、市集、供应链和资金等方面的纰谬的多重压力下衰颓离场。
本事争锋迭代
面对这一系列挑战，中国光伏企业却从未停驻前进的脚步。算作公共光伏分娩与利用的大国，中国的光伏本事呈现出百花皆放的昌盛态势，不休粗略各项“世界记载”，在该界限一骑绝尘。
自2021年起，光伏行业本事加快迭代更新。其中，TOPCon、HJT、BC电板等产业化本事呈现出迅猛的发展态势，已迟缓对传统的PERC本事竣事了替代，过期产能也在握续被市集淘汰。据InfoLink预测，到2024年，P型电板本事的市集占有率将会从2023年71%大幅下滑至23%傍边，与之变成显著对比的是，N型本事的市集占比正连忙攀升。本年下半年，BC本事果决迈入产业化的关节阶段，BC组件更是奏效插足大型电站的集采名录，其独到的价值上风获取市集平日招供和汲取。
在方文正看来，往日一年，光伏行业在本事上比拟权臣进展主如果HJT和0BB本事的利用。HJT异质结本事取得了迫切进展，银包铜、0BB等本事的奏效量产使得HJT组件的批量寄托功率无数达到710W，发扬出较强的竞争力。0BB无主栅本事在2024年快速渗入，通过取消电板片主栅，缩小了银耗，擢升了组件功率，并增强了抗隐裂才能，成为电板成果擢升和降本增效的新标的。在缩小银耗方面进展较为权臣，主要有平台化本事的叠栅本事，TOPCon、HJT、BC三种工艺均可使用该本事。
记者了解到，为增强市集竞争力，0BB本事逐步成为组件标配。目下，隆基绿能、爱旭股份、晶科动力、阿特斯、晶澳科技、东方日升等多家头部组件厂商已导入0BB工艺决策。
祁海珅告诉记者，光线年的光伏市集变化在电板端可能会较为权臣。改日的新式电板本事额外本事壁垒、新式生态圈的建立等方面，有望变成特定神志，进而给光伏行业改日的竞争及居品的各异化竞争带来要紧变革。
上游戒指产能
另外，值得一提的是，近日，多方营救下，光伏行业“反内卷”握续进行，同期，对于光伏行业拐点的估量声愈发浓烈。
国金证券提到，研讨到面前行业本钱开支已权臣放缓，跟着过期产能迟缓淘汰出清，产业链各法子供需商量正在握续改善，光伏各法子景气底部夯实明确，主产业链盈利拐点最快有望于2025年第二季度到来。
12月18日，硅业分会明确示意，市集供需拐点已现，预期改日多晶硅价钱有望迟缓感性归来。
12月24日晚间，大全动力、通威股份两大巨头便接踵公布减产的音问，算作光伏行业的上游原材料厂商，这两大硅料巨头的高调减产对行业的迫切性不言而谕。据统计，两家企业的总产能共计超120万吨。
对于市集拐点，方文正告诉记者，“光伏行业的产能拐点及价钱瞻望在2025年Q2-Q3季度或春节后迟缓显现，主要受到价钱战与产能出清、本事迭代创新、供需错配的缓解、计谋推动、行业自律与市集化转换等身分影响。光伏行业的价钱战和低效过期产能的出清是拐点到来的关节，各法子的头部企业不错凭借本事和资金上风，在行业周期中存活。”
方文正还提到，国度和地点政府通过能耗戒指、行业自律等市集化双轨启动机制的股东，壅塞产能扩展，推动供给侧转换。举座看，跟着光伏主材价钱的触底，各法子的盈利才能有望得到配置，供需神志将迟缓优化。
在祁海珅看来，目下市集已现拐点趋势，但尚未鼓胀变成，仍处于底部区间。改日市集正从旧年及前些年的产能竞争迟缓过渡到当下的居品竞争，虽仅一字之差，却意味着市集竞争旅途正在发生攻击。