不到四年 狂赚4100亿元!一家对冲基金顷刻间刷屏了
发布日期:2025-02-10 09:27 点击次数:112
一家对冲基金,顷刻间刷屏了!
日前,对冲基金Citadel(城堡投资)疏远地表示了旗下多策略基金的收益情况。数据自满,从2021岁首至2024年9月,Citadel的三只主要基金共计创造了568亿好意思元的惊东谈主收益 ,折合东谈主民币约4100亿元。
Citadel由华尔街外传投资东谈主Ken Griffin创立,终端2025年1月1日,Citadel不停着650亿好意思元的资产,是宇宙上最赢利的对冲基金之一。
值得热心的是,Ken Griffin也曾城堡证券(Citadel Securities)的独创东谈主。本年1月17日,中国证监会网站发布的公示文献自满,城堡证券提交了在中国成就证券公司的请求。
旧年6月份,还有外媒报谈称,由贝莱德和城堡证券复古的一个集团,贪图在好意思国得克萨斯州筹建一家新的证券交往所,旨在挑战纽约证券交往所和纳斯达克证券交往所。
不到四年,狂赚4100亿元
据彭博社音尘,本周,对冲基金Citadel因刊行10亿好意思元的债券而表示了一份招股讲明书,惟恐曝光了这家全球顶级对冲基金旗下多策略基金的财务事迹情况。
报谈称,数据自满,从2021岁首到2024年9月近四年时刻中,Citadel的三只主要基金Wellington、Kensington和Kensington II共计创造了568亿好意思元的收益 。在2021岁首,上述基金的开动资产畛域仅为236亿好意思元。在不到四年的时刻里,即使支付了75亿好意思元不停费和绩效费,以及170亿好意思元所谓的“转嫁用度”(其中约90%为职工薪酬),投资者仍净赚300多亿好意思元。
上述三只主要基金占Citadel本年龄首不停的650亿好意思元资产的80%。值得预防的是,自2018年以来,Citadel已向投资者分成了180亿好意思元。
招股书还表示了Citadel多策略基金的投资者组成:终端本年龄首,约61%的资金来自主权钞票基金、待业金和捐赠基金等机构投资者。Citadel的高管和职工捏有18%的份额,他们与其他投资者支付疏导的用度。家眷办公室和基金中的基金分散占12%和9%。
尽管2024年前九个月的净收入同比有所下落,但Citadel暗意:“通盘策略仍实现了正的净交往收入,主要收成于股票、自然气和电力商品交往,以及基本面信用和可转债投资。”
另外,招股书还表示了Citadel的短期交班贪图。若是56岁的Ken Griffin顷刻间离世或辞职,不停委员会将在孤独董事会的监督下领受日常运营。
招股书还称,Citadel的高管及关系方领有Citadel Securities(城堡证券)的“绝大大量”股权,这可能会引发他们偏向作念市业务而非对冲基金业务。
Citadel领有2800多名全职职工,其中包括1000多名投资专科东谈主士。招股书还表示了一系列潜在的利益突破,包括对冲基金与算作Ken Griffin买卖帝国一部分的作念市商城堡证券之间的利益突破。招股讲明书称,Citadel负责东谈主和关系方领有城堡证券的“绝大大量”股份,并补充说,这可能会引发他们偏向作念市业务而非对冲基金业务。
独创东谈主曾品评特朗普关税政策
在特朗普1月20日负责就任好意思国总统之前,Citadel独创东谈主兼首席实际官Ken Griffin品评了特朗普誓词要实施的高额关税,称这可能会导致裙带老本目的。
Ken Griffin暗意,好意思国国内企业不错通过缩小竞争敌手来取得短期利益。然则,从永远来看,关税对好意思国企业和经济的伤害更大,因为企业会失去竞争力和分娩力。
另据CNBC音尘,Citadel的多策略旗舰基金Wellington在2024年高涨了15.1%,众和优配本年1月份高涨了1.4%。该基金使用的通盘五种策略——大批商品、股票、固定收益、信贷和量化,当月王人是正收益。2024年全年,Wellington的通盘五种策略王人实现了盈利。
彭博社1月初报谈称,Wellington在旧年高涨15%后邀宴客户竣事利润,但绝大大量客户采用将资金留在多策略对冲基金中。据一位知情东谈主士显现,最近几周提供的采用性利润分拨确凿莫得东谈主接受。该东谈主士暗意,在Citadel旧年赚取的数十亿好意思元利润中,只须毛糙3亿好意思元流出该公司。
Citadel的独创东谈主Ken Griffin从小就对金融感兴致,1986年从哈佛大学寝室开始投资。次年,他创立了一家微型对冲基金,行使新兴的定量分析为投资有缱绻提供信息。1990年,毕业一年后,他创立了Citadel。
Ken Griffin创立Citadel的信念是,超卓的个东谈主,配备先进的定量分析和宏大的软件,不错辞宇宙老本市集会开释契机。对捏续学习、处治问题和精英不停的得意界说了公司的文化。Citadel也被公觉得是宇宙上最赢利的对冲基金之一。
另外,2002年,Ken Griffin和他的合资东谈主成立了城堡证券,算作好意思国老本市集的作念市商。如今,城堡证券是全球最大的流动性提供商之一,为1600多家机构客户提供管事,其中包括很多全球列国的央行和主权钞票基金。
公开费力自满,城堡证券约有1600名职工,它是好意思国排行第一的期权大家,期权方面占据了30%的市集份额。据了解,城堡证券的管事涵盖闲居的固定收益和股票居品,其独到的上风在于缩短交往成本,匡助餍足资产不停公司、银行、经纪交往券商、对冲基金、政府机构和寰球待业金贪图的流动性需求。据悉,好意思股市集23%傍边的交往量王人在城堡证券的平台上实际,每天处理近4100亿好意思元的交往;城堡证券的期权业务粉饰了全球20多个交往所,平均每天提供250亿份报价。
刻下,城堡证券的首席实际官为赵鹏,后者出身于1983年,1997年考入北京大学并于2001年取得应用数学学士学位,后留学好意思国,2006年取得加州大学柏克莱分校统计学博士学位。赵鹏于2006年加入城堡证券,担任量化接洽员,并于2017年负责成为城堡证券CEO。
值得热心的是,频年来,城堡证券捏续加码中国市集。2023岁首,城堡证券获批及格境外投资者经验。2025年1月份,中国证监会网站发布的公示文献自满,城堡证券已提交在中国成就证券公司的请求,请求材料于2025年1月17日获中国证监会招揽,请求东谈主为城堡证券(中国)有限公司。
城堡证券CEO赵鹏曾公开暗意,充分看好中国市集,上海完备的金融市集体系和一流的营商环境坚忍了企业在沪拓展布局的信心和决心。在沪深耕发展是永远策略,将更好发扬行业专长,把专科工夫带入中国市集。