上海医药: 上海医药集团股份有限公司对于公开辟行公司债券预案的公告
发布日期：2024-04-03 01:42 点击次数：64
证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2024-032
上海医药集团股份有限公司
对于公开辟行公司债券预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误纪录、误导性述说或
者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。
为顺应公司战术策画以及筹买卖务发展需要，拓宽公司融资渠说念，优化现存融资结
构，合理限定公司举座融资成本，以更好的发达财务杠杆效应，公司拟刊行公司债券。
一、对于公司合适公开辟行公司债券条件的说明
字据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年更正）、《公
司债券刊行与交游经管宗旨》和《上海证券交游所公司债券上市王法（2022 年更正）》
等法律、法例及表恣意文献的连接轨则，逐项对照公司自己实质情况，本公司合适连接
法律、法例和表恣意文献轨则的适用优化融资监管递次公开辟行公司债券的条件与要求，
具备向专科投资者公开辟行公司债券的条件和资历。
二、本次刊行省略
（一）本次债券的票面金额和刊行限制
本次拟刊行公司债券面值 100 元，按面值平价刊行。本次债券面值总和不进取东说念主民
币 50 亿元（含 50 亿元），既可一次性刊行，也不错采选分期刊行的方式，具体刊行规
模提请股东大会授权董事会实施委员会字据国度法律、法例及证券监督经管部门的连接
轨则，集合公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述范围内详情。
（二）债券利率相等详情方式
本次拟刊行公司债券按面值平价刊行，债券利率为固定利率，采选单利按年计息，
不计复利。具体的债券票面利率将由刊行东说念主与主承销商字据国度连接轨则协商详情。提
请股东大会授权董事会实施委员会详情和调理刊行利率或其详情方式。
（三）债券品种及期限
本次拟刊行公司债券包括公开辟行一般公司债券、可续期公司债券、短期公司债券
等品种。
本次拟刊行公司债券具体期限结构（包括但不限于是否遐想含权、是否遐想赎回条
款或回售要求及连接要求具体内容、是否遐想调理票面利率遴荐权及连接要求具体内容
等）、期限组成和各期限品种的刊行限制提请股东大会授权董事会实施委员会在刊行时
字据连接轨则及市集情况详情。
（四）还本付息方式
本次债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会实施委员会在刊行时字据连接
轨则及市集情况详情。
（五）刊行方式
本次债券在得到中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）注册后，既
可采选一次性刊行，也不错采选分期刊行的方式在中国境内公开辟行。具体刊行方式提
请股东大会授权董事会实施委员会字据公司资金需求情况和刊行时市集情况，在上述范
围内详情。
（六）刊行对象及向公司股东配售的安排
本次债券的刊行对象为合适《中华东说念主民共和国证券法》（2019 年更正）、《公司债
券刊行与交游经管宗旨》、《证券期货投资者适合性经管宗旨》、《上海证券交游所债
券市集投资者适合性经管宗旨（2023 年更正）》等连接法律法例轨则的专科投资者（国
家法律、法例辞谢购买者以外）。本次公司债券不向公司股东优先配售。
（七）召募资金用途
本次公司债券刊行所召募资金扣除刊行用度后拟用于偿还公司及子公司有息债务、
补充流动资金或合适法律、法例轨则的其他用途。提请股东大会授权董事会实施委员会
字据公司财务情景及资金需求等实质情况决定在前述范围内详情。
（八）担保情况
本次公司债券是否采选担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会实施委员
会字据连接轨则及市集情况详情。
（九）偿债保险措施
字据连接轨则，提请股东大会授权董事会实施委员会在出现展望不成按时偿付债券
本息或者到期未能按时偿付债券本息时，将至少采选如下措施：
（1）不向股东分拨利润；
（2）暂缓首要对外投资、收购兼并等等成人道支拨神态的实施；
（3）调减或停发董事和高等经管东说念主员的工资和奖金；
（4）主要连累东说念主不得调离。
（十）承销方式
本次债券拟由主承销商组成承销团，以余额包销的方式承销。
（十一）上市安排
在本次公司债券刊行实现后，在慷慨上市条件的前提下，公司将尽快进取海证券交
易所提议对于本次公司债券上市交游的肯求。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适
用法律允许的其他交游场面上市交游，具体交游场面提请股东大会授权董事会实施委员
会字据连接法律法例、监管部门的批准和市集情况给以详情。
（十二）决议灵验期
本次公司债券的股东大会决议灵验期为经公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
于前述灵验期内，公司向中国证监会提交本次公司债券刊行注册的，本决议灵验期自动
延迟至本次公司债券通盘刊行完了之日或中国证监会对本次公司债给以的核准/注册文
件的灵验期届满之日（二者孰晚）。于前述灵验期内，公司股东大会可就本次公司债券
刊行另行召开股东大会，决定是否驱逐或延迟本决议的灵验期。
（十三）本次刊行对董事会实施委员会的授权
字据本次拟刊行公司债券的安排，为提高本次公司债券刊行及上市连接使命的成果，
特提请公司股东大会授权公司董事会实施委员会全权办理连履新宜，包括但不限于：
（1）决定并聘用本次公司债券刊行连接的中介机构。
（2）依据国度法律、法例及证券监管部门的连接轨则，字据公司和市集的实质情
况，决定本次公司债券的具体刊行有策画以及修改、调理本次公司债券的刊行要求，包括
但不限于具体刊行限制、刊行方式、配售安排、债券期限、债券品种、债券利率或其确
定方式、刊行时机、刊行安排（包括是否分期刊行、刊行期数及各期刊行限制等）、是
否诞生回售要求或赎回要求及要求的具体内容、制定担保有策画、评级安排、具体申购办
法、还本付息安排、偿付规矩、偿债保险和上市安排等与刊行要求连接的一切事宜，以
及在股东大会详情的召募资金用途范围内决定召募资金的具体使用等事宜。
（3）制定、批准、签署、修改、公告与本次刊行公司债券连接的各项法律文献，并
字据监管部门的要求对讲述文献进行相应补充或调理。
（4）代表公司进行公司债券居品刊行、上市连接的谈判，进行适合的信息知道。
（5）遴荐债券受托经管东说念主，签署债券受托经管条约及制定债券持有东说念主会议王法。
（6）在本次刊行完成后，办理本次刊行公司债券的上市事宜。
（7）如国度法律法例或监管部门的连接政策或市集条件发生变化，除字据连接法
律法例及公司王法轨则必须由股东大会再行决议的事项外，可依据连接法律法例、公司
王法的轨则和监管部门的主见（如有）对本次公司债券刊行的连履新项进行相应调理，
或字据实质情况决定是否连续实施本次公司债券的刊行。
（8）全权认真办理与本次公司债券刊行及上市连接的其他事项。
（9）本授权的灵验期自股东大会审议通过之日起 12 个月。于前述灵验期内，公司
向中国证监会提交本次公司债券刊行注册的，本授权灵验期自动延迟至本次公司债券全
部刊行完了之日或中国证监会对本次公司债给以的核准/注册文献的灵验期届满之日
（二者孰晚）。于前述灵验期内，公司股东大会可就本授权另行召开股东大会，决定是
否驱逐或延迟本授权的灵验期。
三、刊行东说念主简要财务司帐信息
（一）最近三年的钞票欠债表、利润表及现款流量表
（1）团结钞票欠债表
单元：万元
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动钞票
货币资金 3，051，770.64 2，740，139.60 2，239，038.57
交游性金融钞票 1，015，215.48 961，355.47 -
生息金融钞票 259.64 482.01 328.45
应收单据及应收账款 7，484，253.01 6，855，943.84 5，938，665.09
其中：应收单据 190，864.90 179，958.44 127，888.07
应收账款 7，293，388.11 6，675，985.40 5，810，777.02
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
应收款项融资 232，010.60 162，738.61 161，900.98
预支款项 319，004.43 386，758.27 245，776.11
其他应收款 338，113.39 257，481.41 241，910.80
存货 3，662，339.39 3，446，021.68 2，710，403.53
一年内到期的非流动钞票 7，742.01 18，561.99 12，650.56
其他流动钞票 132，677.64 121，804.19 98，769.14
流动钞票共计 16，243，386.23 14，951，287.06 11，649，443.23
非流动钞票
恒久应收款 22，793.96 21，229.98 19，774.23
恒久股权投资 835，191.01 923，264.36 907，327.54
其他权利器具投资 5，541.67 10，148.75 7，339.24
其他非流动金融钞票 219，537.19 214，304.01 138，890.07
投资性房地产 31，467.31 24，641.55 21，332.33
固定钞票 1，215，505.47 1，153，928.94 1，048，411.82
在建工程 356，962.91 277，736.31 291，413.00
坐褥性生物质产 13，342.72 13，719.18 40，256.91
使用权钞票 214，831.11 186，865.99 199，243.37
无形钞票 605，083.59 624，414.00 604，943.12
开辟支拨 31，050.97 34，260.53 25，922.79
商誉 1，139，333.22 1，133，592.66 1，123，897.24
恒久待摊用度 47，471.12 46，243.86 42，911.75
递延所得税钞票 171，685.81 153，472.90 136，754.49
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
其他非流动钞票 44，069.11 44，380.07 85，689.79
非流动钞票共计 4，953，867.14 4，862，203.09 4，694，107.68
钞票悉数 21，197，253.38 19，813，490.15 16，343，550.92
单元：万元
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动欠债
短期借款 3，556，049.97 2，775，058.86 2，251，457.40
生息金融欠债 231.65 156.99 77.41
应答单据及应答账款 5，463，245.43 5，156，552.90 4，199，541.44
应答单据 671，744.35 596，172.37 476，474.80
应答账款 4，791，501.07 4，560，380.53 3，723，066.64
合同欠债 197，069.01 224，282.35 131，092.09
应答员工薪酬 178，398.00 158，048.82 143，302.81
应交税费 121，717.22 144，082.34 169，266.01
其他应答款 1，794，935.39 1，647，485.59 1，306，252.78
一年内到期的非流动欠债 296，347.58 324，943.31 58，204.26
其他流动欠债 629，193.65 638，493.45 923，238.16
流动欠债共计 12，237，187.90 11，069，104.60 9，182，432.36
非流动欠债
恒久借款 578，615.47 625，979.94 715，775.17
租借欠债 155，007.67 130，161.11 143，427.41
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
恒久应答款 816.35 799.59 31，516.15
展望欠债 3，958.51 2，397.89 2，324.39
递延收益 63，348.13 53，458.11 234，908.01
恒久应答员工薪酬 3，888.42 3，891.20 3，900.72
递延所得税欠债 101，582.01 104，923.75 99，876.88
其他非流动欠债 20，239.62 22，528.87 22，768.81
非流动欠债共计 927，456.18 944，140.44 1，254，497.55
欠债共计 13，164，644.08 12，013，245.04 10，436，929.90
股东权利
股本 370，330.11 369，754.62 284，208.93
成本公积 2，918，764.92 2，909，810.38 1，607，072.31
其他空洞收益 -49，608.94 -37，132.37 -14，439.42
盈余公积 230，694.94 215，880.73 199，246.37
未分拨利润 3，382，233.29 3，247，987.23 2，859，859.80
包摄于母公司股东权利共计 6，852，414.31 6，706，300.59 4，935，947.99
少数股东权利 1，180，194.99 1，093，944.52 970，673.02
股东权利共计 8，032，609.30 7，800，245.11 5，906，621.01
欠债及股东权利悉数 21，197，253.38 19，813，490.15 16，343，550.92
（2）团结利润表
单元：万元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 26，029，508.89 23，198，129.98 21，582，425.90
减：营业成本 22，896，694.70 20，149，492.31 18，728，114.93
税金及附加 73，810.64 71，627.37 66，622.76
销售用度 1，390，219.15 1，427，897.49 1，331，803.35
经管用度 571，182.74 499，168.92 514，341.77
研发用度 220，403.37 211，219.76 198，727.76
财务用度-净额 148，575.76 131，319.25 124，536.90
加：其他收益 79，316.16 39，376.02 49，878.58
投资收益/（亏本） -6，812.27 53，311.71 181，139.39
其中：对子营企业和互助企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
-18，759.85 -8，050.82 -7，821.33
钞票驱逐证明收益
公允价值变动收益/（亏本） 40，473.14 21，873.79 -20，600.38
信用减值转回/（亏本） -27，995.87 -31，246.05 67.79
钞票减值转回（亏本） -56，127.75 -33，147.13 -14，044.11
钞票处置收益/（亏本） 9，247.53 143，891.81 5，828.93
营业利润 766，723.47 901，465.04 820，548.63
加：营业外收入 4，068.97 3，277.81 8，195.70
减：营业外支拨 65，362.77 23，907.52 14，362.84
利润总和 705，429.67 880，835.33 814，381.49
减：所得税用度 188，772.65 181，633.85 186，924.54
神态 2023年度 2022年度 2021年度
净利润 516，657.03 699，201.48 627，456.94
减：少数股东损益 139，857.07 137，486.28 118，110.22
包摄于母公司整个者的净利润 376，799.96 561，715.20 509，346.73
其他空洞收益的税后净额 -12，671.99 -22，648.03 8，743.89
包摄于母公司股东的其他空洞
-12，476.58 -22，692.95 12，101.66
收益的税后净额
不成重分类进损益的其他综
-4，607.08 2，809.51 4，034.07
合收益
其中：其他权利器具投资公
-4，607.08 2，809.51 4，034.07
允价值变动
将重分类进损益的其他空洞
-7，869.50 -25，502.46 8，067.59
收益
其中：权利法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他空洞 -13.33 -23.49 -66.09
收益中享有的份额
应收款项融资信用减
值准备
现款流量套期损益的灵验部分 -216.74 68.99 1，114.77
外币财务报表折算差
-7，749.39 -25，847.94 7，217.82
额
包摄于少数股东的其他空洞收
-195.41 44.91 -3，357.77
益的税后净额
空洞收益总和 503，985.04 676，553.45 636，200.83
减：包摄于少数股东的空洞收
益总和
神态 2023年度 2022年度 2021年度
包摄于母公司凡俗股东空洞收
益总和
每股收益(元)：
基本每股收益 1.02 1.61 1.79
稀释每股收益 1.02 1.61 1.79
（3）团结现款流量表
单元：万元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
推敲行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 28，363，939.13 24，991，061.88 23，337，389.47
收到的税费返还 11，374.34 30，103.91 11，414.59
收到其他与推敲行为连接的现款 303，027.58 218，548.53 198，193.66
推敲行为现款流入小计 28，678，炒股配资341.04 25，239，714.32 23，546，997.72
购买商品、领受劳务支付的现款 25，197，826.50 21，878，337.29 20，367，891.38
支付给员工以及为员工支付的现
金
支付的各项税费 749，783.59 790，001.77 635，314.53
支付其他与推敲行为连接的现款 1，217，974.55 1，181，633.05 1，167，484.87
推敲行为现款流出小计 28，155，189.07 24，765，378.20 23，040，865.10
推敲行为产生的现款流量净额 523，151.97 474，336.12 506，132.63
投资行为产生的现款流量：
神态 2023年度 2022年度 2021年度
收回投资收到的现款 2，687，864.37 2，938，710.00 253，587.15
取得投资收益收到的现款 98，275.41 87，994.32 75，232.51
处置固定钞票、无形钞票和其他
恒久钞票收回的现款净额
处置子公司相等他营业单元收到
的现款净额
收到其他与投资行为连接的现款 126，830.48 116，468.32 147，497.90
投资行为现款流入小计 2，930，935.00 3，169，886.45 506，777.63
购建固定钞票、无形钞票和其他
恒久钞票支付的现款
投资支付的现款 2，737，665.00 3，968，375.00 314，783.96
取得子公司相等他营业单元支付
的现款净额
支付其他与投资行为连接的现款 109，688.47 171，904.24 266，371.79
投资行为现款流出小计 3，180，122.28 4，417，198.87 1，108，335.21
投资行为产生的现款流量净额 -249，187.28 -1，247，312.42 -601，557.59
筹资行为产生的现款流量：
收受投资收到的现款 35，427.72 1，412，327.51 16，934.42
其中：子公司收受少数股东投资
收到的现款
取得借款收到的现款 6，419，658.71 4，865，196.46 3，755，401.63
刊行债券收到的现款 1，499，676.33 1，499，250.83 1，899，266.03
收到其他与筹资行为连接的现款 16，413.81 51，336.27 161，923.34
神态 2023年度 2022年度 2021年度
筹资行为现款流入小计 7，971，176.57 7，828，111.07 5，833，525.42
偿还债务支付的现款 7，233，833.79 5，980，866.85 5，221，456.24
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资行为连接的现款 222，565.90 256，501.53 123，197.40
筹资行为现款流出小计 7，947，991.48 6，614，251.66 5，676，962.57
筹资行为产生的现款流量净额 23，185.09 1，213，859.41 156，562.85
汇率变动对现款的影响 -558.01 -1，244.00 -5，032.34
现款及现款等价物净增多额 296，591.77 439，639.11 56，105.54
期初现款及现款等价物余额 2，453，389.13 2，013，750.02 1，957，644.48
期末现款及现款等价物余额 2，749，980.90 2，453，389.13 2，013，750.02
（1）母公司钞票欠债表
单元：万元
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动钞票
货币资金 792，973.54 889，632.59 495，624.17
交游性金融钞票 1，015，215.48 961，355.47 -
预支款项 991.00 934.55 546.25
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
其他应收款 1，675，088.56 1，464，758.98 1，948，919.19
一年内到期的非流动钞票 922.08 1，036.63 -
其他流动钞票 575.06 76.33 372.90
流动钞票共计 3，485，765.73 3，317，794.55 2，445，462.50
非流动钞票
恒久应收款 3，013.97 3，732.03 -
恒久股权投资 3，104，879.37 2，764，674.56 2，693，907.53
其他非流动金融钞票 178，951.71 178，729.83 100，033.09
投资性房地产 352.18 - -
固定钞票 9，735.85 10，058.24 9，524.74
在建工程 2，996.09 3，535.46 4，113.47
使用权钞票 5，599.17 8，659.33 8，081.68
无形钞票 5，078.91 6，826.22 6，795.19
开辟支拨 6，055.22 7，670.30 7，579.77
恒久待摊用度 4，373.68 1，806.49 801.33
其他非流动钞票 686.00 931.95 30，563.45
非流动钞票共计 3，321，722.15 2，986，624.42 2，861，400.25
钞票悉数 6，807，487.87 6，304，418.96 5，306，862.75
单元：万元
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动欠债
短期借款 100，061.57 130，099.76 105，140.08
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
应答账款 5，029.69 6，188.42 4，311.13
合同欠债 2，009.72 3，309.72 2，009.72
应答员工薪酬 7，038.96 9，070.03 6，429.24
应交税费 320.39 186.74 202.46
其他应答款 1，624，369.60 1，351，851.26 1，467，511.32
一年内到期的非流动欠债 3，632.07 93，216.63 2，653.94
其他流动欠债 605，132.13 606，036.16 907，703.34
流动欠债共计 2，347，594.14 2，199，958.72 2，495，961.23
非流动欠债
恒久借款 436，342.00 13，936.00 138，000.00
租借欠债 2，536.65 5，939.09 6，087.55
递延收益 10，398.25 8，364.11 5，362.90
递延所得税欠债 585.97 585.97 585.97
非流动欠债共计 449，862.87 28，825.18 150，036.43
欠债共计 2，797，457.01 2，228，783.90 2，645，997.66
股东权利
股本 370，330.11 369，754.62 284，208.93
成本公积 3，239，153.09 3，227，566.83 1，909，421.11
其他空洞收益 -39.08 -30.22 -14.63
盈余公积 193，115.86 178，301.65 161，667.29
未分拨利润 207，470.88 300，042.19 305，582.39
股东权利共计 4，010，030.86 4，075，635.07 2，660，865.09
神态 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
欠债及股东权利悉数 6，807，487.87 6，304，418.96 5，306，862.75
（2）母公司利润表
单元：万元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 22，524.54 27，252.50 13，748.45
减：营业成本 6，141.24 9，181.31 99.88
税金及附加 145.83 379.14 62.20
经管用度 28，050.50 27，673.52 28，080.86
研发用度 44，300.06 41，445.99 41，970.05
财务用度-净额 22，967.37 14，283.89 34，394.22
加：其他收益 2，371.95 2，097.24 1，849.56
投资收益 209，239.75 207，843.69 244，669.95
其中：对子营企业和互助企
业的投资收益
公允价值变动收益/（亏本） 31，545.95 24，926.65 7，868.80
信用减值转回/（亏本） -638.89 -2，571.02 3，302.78
钞票减值转回/（亏本） -15，479.98 - -
钞票处置收益/（亏本） 322.27 - 1.75
营业利润 148，280.62 166，585.20 166，834.08
加：营业外收入 25.03 11.73 297.03
减：营业外支拨 163.54 253.38 725.68
神态 2023年度 2022年度 2021年度
利润总和 148，142.11 166，343.56 166，405.44
净利润 148，142.11 166，343.56 166，405.44
其他空洞收益的税后净额 -8.85 -15.60 -43.89
包摄于母公司股东的其他综
-8.85 -15.60 -43.89
合收益的税后净额
将重分类进损益的其他空洞
-8.85 -15.60 -43.89
收益
权利法下在被投资单元以后
将重分类进损益的其他空洞收益 -8.85 -15.60 -43.89
中享有的份额
空洞收益总和 148，133.26 166，327.97 166，361.55
（3）母公司现款流量表
单元：万元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
推敲行为产生的现款流量：
销售商品、提供劳务收到的现款 20，615.18 29，280.88 15，028.96
收到的税费返还 - 183.00 -
收到其他与推敲行为连接的现款 39，163.07 39，326.78 42，346.64
推敲行为现款流入小计 59，778.25 68，790.66 57，375.60
购买商品、领受劳务支付的现款 29，919.66 29，352.45 7，206.54
支付给员工以及为员工支付的现
金
神态 2023年度 2022年度 2021年度
支付的各项税费 140.59 376.02 147.45
支付其他与推敲行为连接的现款 33，783.09 34，969.51 68，309.59
推敲行为现款流出小计 97，621.46 90，643.85 98，542.99
推敲行为产生的现款流量净额 -37，843.21 -21，853.19 -41，167.39
投资行为产生的现款流量：
收回投资收到的现款 2，685，330.00 2，938，710.00 253，587.15
取得投资收益收到的现款 240，896.86 201，824.95 203，718.85
处置固定钞票、无形钞票和其他
- - -
恒久钞票收回的现款净额
处置子公司相等他营业单元收到
- 681.24
的现款净额
收到其他与投资行为连接的现款 367，697.21 612，213.76 205，137.12
投资行为现款流入小计 3，293，924.07 3，753，429.94 662，443.12
购建固定钞票、无形钞票和其他
恒久钞票支付的现款
投资支付的现款 2，737，665.00 3，968，375.00 295，000.00
取得子公司相等他营业单元支付
的现款净额
支付其他与投资行为连接的现款 681，326.23 464，574.54 424，438.81
投资行为现款流出小计 3，458，376.48 4，442，440.11 740，733.27
投资行为产生的现款流量净额 -164，452.42 -689，010.17 -78，290.14
筹资行为产生的现款流量：
收受投资收到的现款 10，641.94 1，398，173.08 -
神态 2023年度 2022年度 2021年度
取得借款收到的现款 772，626.00 165，936.00 215，039.26
刊行债券收到的现款 1，499，676.33 1，499，250.83 1，899，266.03
收到其他与筹资行为连接的现款 87，304.41 313，814.52 241，054.20
筹资行为现款流入小计 2，370，248.68 3，377，174.44 2，355，359.48
偿还债务支付的现款 1，970，220.00 1，975，039.26 1，950，000.00
分拨股利、利润或偿付利息支付
的现款
支付其他与筹资行为连接的现款 5，916.46 117，211.43 66，771.35
筹资行为现款流出小计 2，234，623.42 2，277，748.13 2，163，269.84
筹资行为产生的现款流量净额 135，625.27 1，099，426.31 192，089.64
汇率变动对现款的影响 11.20 -554.53 35.90
现款及现款等价物净增多额 -66，659.16 388，008.43 72，668.01
期初现款及现款等价物余额 859，632.30 471，623.87 398，955.86
期末现款及现款等价物余额 792，973.14 859，632.30 471，623.87
（二）最近三年公司团结报表范围及变化情况
注册成本 持股比例
企业称呼 注册地
（亿元） （径直+迤逦）
上药控股有限公司 上海市 50.00 100.00%
上药科园信海医药有限公司 海口市 13.00 100.00%
上海上药信谊药厂有限公司 上海市 11.92 100.00%
注册成本 持股比例
企业称呼 注册地
（亿元） （径直+迤逦）
上海上药第一世化药业有限公司 上海市 2.25 100.00%
上海上药新亚药业有限公司 上海市 10.52 96.90%
上海市药材有限公司 上海市 14.76 100.00%
义结金兰芳华宝药业有限公司 湖州市 1.29 75.00%
上药集团常州药业股份有限公司 常州市 1.58 75.89%
上海中西三维药业有限公司 上海市 5.46 100.00%
上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 青岛市 0.93 67.52%
杭州胡庆余堂药业有限公司 杭州市 1.35 51.01%
厦门中药厂有限公司 厦门市 2.00 61.00%
辽宁上药好照顾药业（集团）有限公司 本溪市 1.02 55.00%
上海中华药业有限公司 上海市 0.94 100.00%
上海医疗器械股份有限公司 上海市 3.27 100.00%
广东天普生化医药股份有限公司 广州市 1.00 67.14%
上药康丽(常州)药业有限公司 常州市 0.15 100.00%
（三）最近三年的主要财务策画
刊行东说念主最近三年公司团结报表口径的主要财务策画如下：
主要财务策画
日/2023年度 日/2022年度 日/2021年度
流动比率 1.33 1.35 1.27
主要财务策画
日/2023年度 日/2022年度 日/2021年度
速动比率 1.02 1.03 0.96
钞票欠债率 62.11% 60.63% 63.86%
包摄于母公司股东的每股净钞票（元） 18.50 18.14 17.37
应收账款盘活率（次） 3.63 3.63 3.84
存货盘活率（次） 6.44 6.55 7.32
每股推敲行为产生的现款流量净额（元） 1.41 1.28 1.78
每股现款流量净额（元） 0.80 1.19 0.20
注：上述财务策画的计较智商如下：
（1）流动比率＝流动钞票／流动欠债；
（2）速动比率=（流动钞票-存货-其他流动钞票）/流动欠债；
（3）钞票欠债率＝欠债总和/钞票总和；
（4）每股净钞票＝期末包摄于母公司股东权利／股本；
（5）应收账款盘活率（次）＝营业收入／应收单据与应收账款平均余额；
（6）存货盘活率（次）＝营业成本／存货平均余额；
（7）每股推敲行为产生的现款流量净额＝推敲行为产生的现款流量净额／股本；
（8）每股现款流量净额＝现款及现款等价物增多额／总股本。
字据中国证监会《公开辟行证券公司信息知道编报王法第9号--净钞票收益率和每
股收益的计较及知道》（2010年更正）的要求计较的净钞票收益率和每股收益如下
（团结报表口径）：
每股收益（元/股）
加权平均净钞票
年度 神态 基本每股 稀释每股
收益率（%）
收益 收益
包摄于公司凡俗股股东的净利润 5.56 1.02 1.02
凡俗股股东的净利润 5.30 0.97 0.97
包摄于公司凡俗股股东的净利润 9.11 1.61 1.61
凡俗股股东的净利润
包摄于公司凡俗股股东的净利润 10.76 1.79 1.79
凡俗股股东的净利润 8.45 1.41 1.41
按照证监会《公开辟行证券的公司信息知道说明注解性公告第1号——非时时性损益
[2008]》的要求，知道讲解期非时时损益情况。最近三年公司非时时性损益表如下：
单元：元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
非流动钞票处置损益 88，316，279.93 1，577，562，366.09 1，249，686，382.85
计入当期损益的政府补助
(与企业业务密切连接，按
照国度妥洽递次定额或定
量享受的政府补助以外)
除同本集团平常筹买卖务
连接的灵验套期保值业务 404，731，380.72 218，737，860.49 -197，618，301.60
外，持有交游性金融资
神态 2023年度 2022年度 2021年度
产、交游性金融欠债产生
的公允价值变动损益，以
及处置交游性金融钞票、
交游性金融欠债和可供出
售金融钞票取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收
款项减值准备转回
除上述各项之外的其他营
-612，937，965.84 -206，297，108.14 -61，671，412.79
业外收入和支拨
其他合适非时时性损益定 -
- -
义的损益神态
所得税影响额 -122，936，269.10 -342，272，194.73 -303，704，084.16
少数股东权利影响额(税后) -50，830，922.93 -293，237，382.98 -68，237，862.88
共计 171，887，254.89 1，320，098，299.73 1，092，537，073.19
（四）经管层分析主见
公司经管层集合最近三年的财务报表，对其钞票欠债结构、现款流量、盈利能
力、将来业务场合以及盈利才气的可接续性，按照团结报表口径进行了如下分析：
（1）钞票情景
单元：万元
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动 16，243，386.23 76.63% 14，951，287.06 75.46% 11，649，443.23 71.28%
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
钞票
非流
动资 4，953，867.14 23.37% 4，862，203.09 24.54% 4，694，107.68 28.72%
产
钞票
悉数
现在的钞票组成结构合适公司现存的推敲特色，反馈了公司业务模式较为老到，与公
司的基本情况相适合。
（2）流动钞票分析
单元：万元
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 3，051，770.64 2，740，139.60 2，239，038.57 19.22%
% %
交游性金融资
产
生息金融钞票 259.64 0.00% 482.01 0.00% 328.45 0.00%
应收单据及应 46.08 45.86
收账款 % %
应收单据 190，864.90 1.18% 179，958.44 1.20% 127，888.07 1.10%
应收账款 7，293，388.11 6，675，985.40 5，810，777.02 49.88%
% %
应收款项融资 232，010.60 1.43% 162，738.61 1.09% 161，900.98 1.39%
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
预支款项 319，004.43 1.96% 386，758.27 2.59% 245，776.11 2.11%
其他应收款 338，113.39 2.08% 257，481.41 1.72% 241，910.80 2.08%
存货 3，662，339.39 3，446，021.68 2，710，403.53 23.27%
% %
一年内到期的
非流动钞票
其他流动钞票 132，677.64 0.82% 121，804.19 0.81% 98，769.14 0.85%
流动钞票共计 16，243，386.23 100% 14，951，287.06 100% 11，649，443.23 100%
限定2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日，公司流动钞票总和辞别
为11，649，443.23万元、14，951，287.06万元和16，243，386.23万元，占总钞票的比重辞别为
较好，作陪公司推敲限制扩大，货币资金、应收账款及存货增多，讲解期内公司流动资
产占比有所上涨。
（3）非流动钞票分析
单元：万元
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
恒久应收款 22，793.96 0.46% 21，229.98 0.44% 19，774.23 0.42%
恒久股权投资 835，191.01 16.86% 923，264.36 18.99% 907，327.54 19.33%
其他权利器具投
资
其他非流动金融
钞票
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
投资性房地产 31，467.31 0.64% 24，641.55 0.51% 21，332.33 0.45%
固定钞票 1，215，505.47 24.54% 1，153，928.94 23.73% 1，048，411.82 22.33%
在建工程 356，962.91 7.21% 277，736.31 5.71% 291，413.00 6.21%
坐褥性生物质产 13，342.72 0.27% 13，719.18 0.28% 40，256.91 0.86%
使用权钞票 214，831.11 4.34% 186，865.99 3.84% 199，243.37 4.24%
无形钞票 605，083.59 12.21% 624，414.00 12.84% 604，943.12 12.89%
开辟支拨 31，050.97 0.63% 34，260.53 0.70% 25，922.79 0.55%
商誉 1，139，333.22 23.00% 1，133，592.66 23.31% 1，123，897.24 23.94%
恒久待摊用度 47，471.12 0.96% 46，243.86 0.95% 42，911.75 0.91%
递延所得税钞票 171，685.81 3.47% 153，472.90 3.16% 136，754.49 2.91%
其他非流动钞票 44，069.11 0.89% 44，380.07 0.91% 85，689.79 1.83%
非流动钞票共计 4，953，867.14 100.00% 4，862，203.09 100.00% 4，694，107.68 100.00%
限定2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日，公司非流动钞票总和分
别为4，694，107.68万元、4，862，203.09万元和4，953，867.14万元，占总钞票的比重辞别为
主要组成。
单元：万元
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 3，556，049.97 27.01% 2，775，058.86 23.10% 2，251，457.40 21.57%
生息金融欠债 231.65 0.00% 156.99 0.00% 77.41 0.00%
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
应答单据及应答
账款
应答单据 671，744.35 5.10% 596，172.37 4.96% 476，474.80 4.57%
应答账款 4，791，501.07 36.40% 4，560，380.53 37.96% 3，723，066.64 35.67%
合同欠债 197，069.01 1.50% 224，282.35 1.87% 131，092.09 1.26%
应答员工薪酬 178，398.00 1.36% 158，048.82 1.32% 143，302.81 1.37%
应交税费 121，717.22 0.92% 144，082.34 1.20% 169，266.01 1.62%
其他应答款 1，794，935.39 13.63% 1，647，485.59 13.71% 1，306，252.78 12.52%
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 629，193.65 4.78% 638，493.45 5.31% 923，238.16 8.85%
流动欠债共计 12，237，187.90 92.95% 11，069，104.60 92.14% 9，182，432.36 87.98%
恒久借款 578，615.47 4.40% 625，979.94 5.21% 715，775.17 6.86%
租借欠债 155，007.67 1.18% 130，161.11 1.08% 143，427.41 1.37%
恒久应答款 816.35 0.01% 799.59 0.01% 31，516.15 0.30%
展望欠债 3，958.51 0.03% 2，397.89 0.02% 2，324.39 0.02%
递延收益 63，348.13 0.48% 53，458.11 0.44% 234，908.01 2.25%
恒久应答员工薪
酬
递延所得税欠债 101，582.01 0.77% 104，923.75 0.87% 99，876.88 0.96%
其他非流动欠债 20，239.62 0.15% 22，528.87 0.19% 22，768.81 0.22%
非流动欠债共计 927，456.18 7.05% 944，140.44 7.86% 1，254，497.55 12.02%
神态
金额 占比 金额 占比 金额 占比
欠债共计 13，164，644.08 100% 12，013，245.04 100% 10，436，929.9 100%
比年来，跟着公司限制的膨大，公司对营运资金的需求逐年增长。限定2021年12月
为1，254，497.55万元、944，140.44万元和927，456.18万元，占欠债总和的比例辞别为12.02%、
年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31日，公司钞票欠债率辞别为63.86%、60.63%
和62.11%，讲解期内举座钞票欠债结构相识。本次刊行公司债券，有意于进一递次整公
司的债务结构，限定财务风险。
本公司利润主要来源于主营业务收入，不存在对投资收益及营业外进出依赖的情
形。公司的营业毛利、营业利润、利润总和的具体情况如下：
单元：万元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
营业收入 26，029，508.89 23，198，129.98 21，582，425.90
营业成本 22，896，694.70 20，149，492.31 18，728，114.93
营业利润 766，723.47 901，465.04 820，548.63
利润总和 705，429.67 880，835.33 814，381.49
净利润 516，657.03 699，201.48 627，456.94
讲解期内，公司营业收入逐年保持相识的增长。2022年度利润总和较上年增长8.16%，
净利润较上年增长11.43%；2023年度利润总和较上年着落19.91%，净利润较上年着落
波动所致。字据公司业务布局及业务发展情况，公司盈利才气可接续。
营业收入组成情况如下：
单元：万元
神态
金额 比例 金额 比例 金额 比例
主营业
务收入
其他业
务收入
共计 26，029，508.89 100% 23，198，129.98 100% 21，582，425.90 100.00%
公司营业收入增长主要来源于主营业务收入的相识增长，近三年营业收入中主营
业务收入占比均为99%以上。2022年度和2023年度营业收入的较上年增长幅度辞别为
主营业务收入组成情况如下：
单元：万元
神态
金额 比例 金额 比例 金额 比例
工业 2，625，679.22 10.13% 2，675，764.46 11.57% 2，509，847.68 11.67%
分销 23，375，954.14 90.20% 20，573，289.25 88.97% 19，061，666.58 88.64%
零卖 911，075.09 3.52% 826，352.43 3.57% 776，759.73 3.61%
其他 28，452.93 0.11% 14，409.32 0.06% 24，199.02 0.11%
对消 -1，025，955.18 -3.96% -965，809.71 -4.18% -868，313.33 -4.04%
共计 25，915，206.21 100.00% 23，124，005.75 100.00% 21，504，159.68 100.00%
公司主营业务收入主要组成为分销收入和工业收入，其中2021年度、2022年度和
占主营业务收入比例辞别为88.64 %、88.97%和90.20%，白银投资分销业务收入相识增长，占主
营业务收入比重有所上涨。
公司现款流量情况如下：
单元：万元
神态 2023年度 2022年度 2021年度
推敲行为产生的现款流
量净额
投资行为产生的现款流
-249，187.28 -1，247，312.42 -601，557.59
量净额
筹资行为产生的现款流
量净额
现款及现款等价物净增
加额
万元、439，639.11万元和296，591.77万元，出现一定的波动，主要原因是公司讲解期内投
资行为现款流量及筹资行为现款流量产生一定波动，此外，2022年，受疫情影响，公司
货款回笼放慢，使得推敲行为现款流量下滑，进而导致现款及现款等价物净增多额的整
体波动。
公司主要偿债才气策画如下：
主要财务策画 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日
流动比率 1.33 1.35 1.27
速动比率 1.02 1.03 0.96
钞票欠债率 62.11% 60.63% 63.86%
从短期偿债才气策画上看，公司2021年12月31日、2022年12月31日和2023年12月31
日流动比率辞别为1.27、1.35和1.33，速动比率辞别为0.96、1.03和1.02，公司短期偿债能
力讲解期内举座有所种植。从恒久偿债才气策画看，公司钞票欠债率辞别为63.86%、
比年来，我国政府已逐步将生物医药行业种植到国度发展战术的高度，在医药行业
各鸿沟发布一系列迫切政策，从药品坐褥、通顺、使用全链条提议系统更变措施，饱读舞
转变，提高药品供给质料，淘汰逾期产能，提高行业聚拢度，促进药品合理订价，积极
开辟标准有序的药品供应保险轨制，更好地慷慨东说念主民巨匠看病就医需求，推动“健康中
国”开辟。从中恒久来看，在国度政策、经济发展、东说念主口老龄化以及生物制药本领发展等
综称身分的多重运行下，医药市集限制将接续扩大。在此布景下，公司算作处于国内工
买卖起初地位的空洞产业集团，将积极主理国度战术机遇，顺应行业发展趋势，以健康
产业为干线，接续加速转变转型，真切集约化发展，稳步种植推敲质料、盈利才气、运
营成果及行业地位的稳步种植，接续为群众健康创造价值。
医药工业方面，公司积极制假寓品战术，加大转变过问，以灵通式转变模式、融产
集合、国外化发展等技能，接续优化居品结构，丰富具有相反化上风的转变药及改良型
转变药居品，推动公司医药工业接续健康发展。在转变药鸿沟，公司进一步加码研发，
临床肯求得到受理及进入临床谈判阶段的新药管线接续增多，多项转变药管线处于关节
性谈判或临床III 期阶段，并通过自研与合作开辟等方式，在临床前阶段储备了一批特
色品种，此外，公司多渠说念扩展业务鸿沟，通过对外投资介入干细胞产业鸿沟，进一步
布局前沿的干细胞药物产业。在中药鸿沟，公司积极响应国度战术，储备并积极挖掘中
药居品资源，接续推动中药大品种培育，公司聚焦中医药鸿沟开展合作，死力于打造上
中下流协同发展的中药全产业链新模式。此外，在旷费病鸿沟，公司意思旷费病调养，
是国内领有旷费病药品批文最多的企业之一，策画将旗下旷费病平台—上药睿尔打造为
宇宙迫切的旷费病药物转变研发基地、具有全球影响力的旷费病药物滚动基地、旷费病
药物高端国外化坐褥基地及急需旷费病药品的保供基地。
医药买卖方面，公司与国表里主要的药品制造商成就了战术合作关系，通过庞大的
供应链劳动网罗，提供一体化的医药供应链搞定有策画，安稳中国入口药和转变药劳动龙
头地位，同期，器械大健康等非药业务保持强劲发展态势，协同助力公司成为国内药品
分销、转变居品上市的首选合作伙伴。此外，公司积极推动中国药品及健康居品的供应
链升级，以科技信息化技能，接续探索转变医药健康居品的供应及支付模式。
在国内医药行业更变发展的布景下，公司将围绕新口头、新开端、新发展的要求，
积极主理国度战术机遇，顺应产业变革，加速转型发展，围绕各业务板块特色制定更佳
发展旅途与模式，推动公司中枢竞争力安稳与种植，确保国内医药行业起初地位，全力
打造具有国外竞争力和影响力的中国医药产业集团。
四、本次公司债券刊行的召募资金用途
本次刊行公司债券的召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还公司及子公司有息债
务、补充流动资金或合适法律、法例轨则、监管机构认同的其他用途，以此达到调理
公司欠债结构和扶助公司业务发展的场合。具体召募资金用途提请股东大会授权实施
董事会字据公司财务情景及资金需求情况详情。
五、其他迫切事项
限定 2023 年 12 月 31 日，公司下属子公司对团结报表范围外参股企业担保余额为
等可能产生首要影响的未决诉讼或仲裁事项。
本公司刊行公司债券尚需经股东大会审议批准、上海证券交游所审核开心以及中国
证监会注册刊行。
特此公告。
上海医药集团股份有限公司
董事会
二零二四年三月二十九日