奇正藏药: 申万宏源证券承销保荐有限连累公司对于西藏奇正藏药股份有限公司公树立行可颐养公司债券受托处理事务第一次临时讲明（2024年度）
发布日期：2024-04-03 00:33 点击次数：123
申万宏源证券承销保荐有限连累公司
对于
西藏奇正藏药股份有限公司
公树立行可颐养公司债券受托处理事务
第一次临时讲明
（2024 年度）
二〇二四年三月
垂危声明
本讲明依据《公司债券刊行与来回处理宗旨》
、《西藏奇正藏药股份有限公司
公树立行可颐养公司债券受托处理条约》（以下简称“《受托处理条约》”）《西藏
奇正藏药股份有限公司公树立行可颐养公司债券召募阐发书》
（以下简称“《召募
阐发书》”）等关连法则，由本次债券受托处理东说念主申万宏源证券承销保荐有限连累
公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）编制。申万宏源承销保荐对本讲明中所
包含的从上述文献中引述骨子和信息未进行零丁考据，也不就该等引述骨子和信
息的信得过性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何连累。
本讲明不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选主见，投资者叮嘱关连
事宜作念出零丁判断，而不应将本讲明中的任何骨子据以行动申万宏源承销保荐所
作的承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本讲明所进行的任何行动或不行动，
申万宏源承销保荐不承担任何连累。
申万宏源承销保荐行动西藏奇正藏药股份有限公司（以下简称“奇正藏药”、
“刊行东说念主”或“公司”）公树立行可颐养公司债券（债券简称：奇正转债，债券
代码：128133，以下简称“本次债券”或“本次刊行的可颐养公司债券”）的保
荐机构、主承销商和受托处理东说念主，握续密切怜惜对债券握有东说念主权益有要紧影响的
事项，现就本次债券要紧事项讲明如下：
一、本次债券审批梗概
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于核准西藏奇正
藏药股份有限公司公树立行可颐养公司债券的批复》
（证监许可【2020】1766 号）
核准，公司公树立行可颐养公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，共计 800 万张，
按面值刊行，刊行总数 8.00 亿元，债券期限为六年。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）
“深证上[2020]952 号”文承诺，
公司 8.00 亿元可颐养公司债券于 2020 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“奇正转债”，债券代码“128133”。
二、“奇正转债”基本情况
（一）债券称号：2020 年西藏奇正藏药股份有限公司公树立行可颐养公司
债券
（二）债券简称：奇正转债
（三）债券代码：128133
（四）债券类型：可颐养公司债券
（五）刊行限度：东说念主民币 80，000.00 万元
（六）刊行数目：8，000，000 张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可颐养公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自 2020 年 9 月 22 日至 2026 年 9 月 21 日。
（九）债券利率：本次刊行的可颐养公司债券票面利率为第一年为 0.40%、
第二年为 0.60%、第三年为 1.00%、第四年为 1.50%、第五年为 1.80%、第六年为
（十）还本付息期限、姿色
（1）年利息揣度
年利息指本次可颐养公司债券握有东说念主按握有的可颐养公司债券票面总金额
自本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的揣度公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次可颐养公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可颐养公司债券票面总金额；
i：指本次可颐养公司债券过去票面利率。
（2）付息姿色
①本次可颐养公司债券接受每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为本次可
颐养公司债券刊行首日。
②付息日：每年的付息日为自本次可颐养公司债券刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时代不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求颐养成公司股票的可颐养公司债券，公司不再向其握有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可颐养公司债券握有东说念主所获取利息收入的应付税项由握有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行竣事之日（2020 年 9 月 28 日，即募
集资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个来回日（2021 年 3 月 29 日）
起至可转债到期日（2026 年 9 月 21 日）止。（因 2021 年 3 月 28 日为法定节假
日，故顺延至 2021 年 3 月 29 日）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 30.12 元/股，现时
转股价钱为 20.09 元/股。
三、本次债券要紧事项具体情况
申万宏源承销保荐为本次债券的保荐机构、主承销商和受托处理东说念主，现将本
次《西藏奇正藏药股份有限公司对于部分限制性股票回购刊出完成暨不颐养可转
换公司债券转股价钱的公告》的具体情况讲明如下：
（一）转股价钱颐养依据。
事会第十九次会议，审议通过了《对于回购刊出部分已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》
，拟对 19 名激发对象已获授但尚未解锁的限制性股票统统 24，087
股 进 行 回 购 注 销 ， 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 530，192，538 股 减 至
通过。适度讲明露出日，公司也曾完成上述限制性股票的回购刊出责任。
当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不
包括因本次刊行的可颐养公司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，配资开户
公司需进行转股价钱颐养。
（二）转股价钱颐养公式与颐养效果
证据公司《召募阐发书》
，在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转
增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况（不包括因本次刊行的可颐养公
司债券转股而增多的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱
的颐养（保留一丝点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将轮番进行转股价钱颐养，
并在中国证监会指定的信息露出报刊及互联网网站上刊登董事会方案公告，并于
公告中载明转股价钱颐养日、颐养宗旨及暂停转股时代（如需）；当转股价钱调
整日为本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，颐养股份登记日之
前，则该握有东说念主的转股肯求按公司颐养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主的债
职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可颐养公司债券握有东说念主权益的原则颐养转股价钱。磋议转股
价钱颐养骨子及操作宗旨将依据那时国度磋议法律规定及证券监管部门的关连
法则来制订。
证据上述转股价钱颐养依据，本次回购刊出完成后，奇正转债的转股价钱为：
P1=(P0+A1*k1+A2*k2)/(1+k1+k2)= 20.09 元/股（P0=20.09 元/股，A1=10.81
元/股，A2=16.80 元/股，k1=-3，637/530，192，538，k2=-20，450/530，192，538）
由于本次回购刊出股份占公司总股本比例较小，经揣度，本次回购刊出完成
后，奇正转债转股价钱未发生变化，仍为 20.09 元/股。
四、上述事项对刊行东说念主影响分析
刊行东说念主本次《西藏奇正藏药股份有限公司对于部分限制性股票回购刊出完成
暨不颐养可颐养公司债券转股价钱的公告》稳妥本次债券《召募阐发书》的商定，
未对刊行东说念主宽泛场地及偿债时代组成影响。
申万宏源承销保荐行动本次债券的受托处理东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利
益，推行债券受托处理东说念主职责，在获悉关连事项后，实时与刊行东说念主进行了相同，
证据《公司债券受托处理东说念主执业行径准则》的磋议法则出具本临时受托处理事务
讲明。申万宏源承销保荐后续将密切怜惜刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以及
其他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并将严格推行债券受托处理东说念主职责。
特此提请投资者怜惜本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出零丁
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限连累公司对于西藏奇正藏药
股份有限公司公树立行可颐养公司债券受托处理事务第一次临时讲明（2024 年
度）》之盖印页）
申万宏源证券承销保荐有限连累公司
二〇二四年三月二十八日